Conseiller En Gestion De Patrimoine (H/f), Nimes

Infos clés
société non indiqué lieu Nîmes date 9 novembre 2017
Description du poste

Adecco PME Nîmes recrute pour un de ses clients situé à NIMES , un CONSEILLER PATRIMONIAL (H/F) en CDI. Le poste est à pourvoir dès que possible. Les missions : – Analyser la situation des clients en établissant un diagnostic puis un bilan patrimonial, successoral complet auprès d’une clientèle de chefs d’entreprises (transmission d’entreprise, analyse de leur protection sociale, protection du conjoint …) – Orienter les clients dans la gestion de leur patrimoine en tenant compte de leur situation, de leurs besoins et des contraintes juridiques et fiscales – Assurer un suivi régulier dans la relation commerciale, accompagner et fidéliser la clientèle existante – Veillez à la qualité des produits proposés et à leur adéquation avec la réglementation en vigueur, – Effectuer régulièrement une veille économique et financière Formation / Spécialisation : Bac + 5 / M2 et plus, Ecole Supérieure de Commerce / IAE / Université Spécialité : Gestion de patrimoine avec de solides connaissances de …

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